Algemene checklist voor belastingaangifte – vraag het mijnonlinebelastingadviseur
Heb je de drempel genomen en ga je zelf aan de slag met je aangifte? Zorg dan dat je alle benodigde documenten én je DigiD-gegevens klaar heeft liggen. Met deze checklist zorg je dat je niets vergeet.
‘De Belastingdienst weet veel van je - controleer altijd of deze gegevens juist zijn’
Controleert de gegevens die de Belastingdienst vooraf heeft ingevuld?
Op basis van bekende gegevens vult de Belastingdienst het digitale aangifteformulier deels voor je in. Dat is handig, maar zorg er wel voor dat je alles even checkt? Je wilt tenslotte niet te veel betalen en bovendien ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Een zorgvuldige check is daarom erg belangrijk. In de aangifte kun je de onjuiste gegevens corrigeren.
De Belastingdienst maakt het je gemakkelijk
Je kunt de belastingaangifte prima zelf doen. De meeste gegevens zijn van tevoren al ingevuld. Je hoeft ze alleen maar te controleren. Heb je alle papieren bij de hand? Dan is de aangifte zo gepiept. Om goed voorbereid te starten met je aangifte, staat hieronder een checklist. Zo weet je precies wat je allemaal nodig hebt!
Bij grote veranderingen kan een specialist handig zijn
Toch is het soms handig om een specialist in te schakelen. Bijvoorbeeld als je situatie dit jaar anders is dan normaal. Een paar voorbeelden:
Je hebt voor het eerst een woning gekocht.
Je bent pas getrouwd of fiscaal partner geworden.
Je hebt net een kindje gekregen.
Je bent gescheiden of je partner is overleden.
Je bent een eigen bedrijf gestart.
Je hebt net een erfenis of grote schenking gekregen.
Met pensioen gegaan en je partner nog niet.
Verandering van baan en daardoor een vergoeding, reiskosten etc.
Ziektekosten van jezelf, je partner of thuiswonende kinderen.
Wat betekent dit voor je belastingaangifte? Je wilt natuurlijk niet te veel betalen. Of geld mislopen. Een expert weet raad.
Met een belastingadviseur kun je tijd en geld besparen
Een belastingadviseur kost je meestal een paar tientjes, maar kan veel tijd én geld schelen. Je maakt nu een slimme keuze, om er later de (financiële) vruchten van te plukken. De adviseur vult de belastingaangifte voor je in en dient deze in bij de Belastingdienst. Ook kan een adviseur jouw voorlopige teruggaaf afhandelen. Hij of zij kent de wet- en regelgeving en weet precies op welke aftrekposten jij recht hebt. Aftrekposten waar jij misschien het bestaan niet eens van weet. Zo kan een goede belastingadviseur zijn kosten dubbel en dwars terugverdienen.
De specialisten van mijnonlinebelastingadviseur helpen je graag. Maak een afspraak om met ze in gesprek te gaan.
CHECKLIST VOOR BELASTINGAANGIFTE
Welke gegevens heeft je altijd nodig voor de belastingaangifte?
DigiD-gebruikerscode en wachtwoord van jezelf en (als je samen aangifte doet) van je fiscale partner
Naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van jezelf, je fiscale partner en kinderen geboren na 2001
Overzicht van alle banksaldi per 1 januari 2020 van jezelf, je partner en kinderen geboren na 2001
Bankrekeningnummer voor de teruggave
Welke gegevens heb je nodig afhankelijkvan je situatie?
Werk en overige inkomsten
Jaaropgave inkomen 2020 (inkomsten uit dienstbetrekking, saldo lijfrente die naar box 3 is gegaan per 1 januari 2021, een uitkering van bijv. UWV, Sociale Verzekeringsbank, e.d.)
De afstand (enkele reis) tussen je werk en woning (als je een openbaar vervoer verklaring hebt)
Jaaropgave 2020 van je pensioen- en lijfrente-uitkeringen
Opgave van je bijverdiensten en freelance activiteiten
Ontvangen alimentatie (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)
Overzicht van de waarde van de effecten, aandelen, spaarrekeningen en ander vermogen per 1 januari 2020 van jezelf, je partner en kinderen geboren na 2001
Eigen woning
Woz-beschikking met als waardepeildatum 1 januari 2019
Jaaroverzicht van uw hypotheek, met daarop:
de betaalde hypotheekrente de eigenwoningschuld op 1 januari 2020 en 31 december 2020
Ontvangen rijksbijdragen (subsidies)
Betaalde erfpacht
Polis van de kapitaalverzekering in verband met de eigen woning
Aan- en/of verkoop van een eigen woning, afsluiten of verhogen van een hypotheek
Notarisafrekening (voor zover die betrekking heeft op de hypotheek)
Aflosnota van je oude hypotheek
Kopie van de taxatienota en betaalbewijs van de taxatiekosten
Nota van de adviseur (bemiddelings- en afsluitkosten van je hypotheek, exclusief de advieskosten)
Heb je de hypotheek verhoogd om geld te besteden aan je eigen woning? Dan een specificatie van de kosten die je hebt gemaakt
Voor het bepalen van de nieuwe eigenwoningschuld heb je nodig:
de verkoopopbrengst van uw vorige woning (notarisafrekening) de kosten van de verkoop de kosten van de aankoop van uw nieuwe woning alle bijkomende kosten, zoals makelaarskosten en kosten van de taxatie de hoogte van de eigenwoningschuld van uw vorige woning
Borgtochtprovisie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Heb je tijdelijk twee woningen gehad (geen tweede woning): van beide woningen een kopie van de woz-beschikking
Deze gegevens kun je ook nodig hebben
Uitgaven voor betaalde partneralimentatie
Voor eigen rekening betaalde ziektekosten
Kosten als gevolg van arbeidsongeschiktheid of een chronische ziekte van jou of je kinderen
Door jou betaalde opleidingskosten voor een nieuw beroep of om je huidige beroep beter te kunnen uitoefenen (meer dan €250)
Periodieke giften die door de notaris zijn vastgelegd
Overige giften
De voor eigen rekening betaalde premies van lijfrenten en arbeidsongeschiktheids-verzekeringen. Houd ook je pensioenoverzicht 2020 (UPO) bij de hand voor de zogenaamde A-factor (dit is de toename van het pensioen in 2019)
Polissen van kapitaalverzekeringen en soortgelijke verzekeringen en de ontvangen waardeoverzichten van 2020
Ontvangen uitkeringen uit kapitaalverzekeringen, lijfrenteregelingen of levensloopregeling
Denk wel dat er wel algemene raadgevingen zijn, maar dat die per persoon of per gezin verschillen. Wat goed is voor het ene gezin, kan totaal niet van toepassing zijn op een ander gezin. En eerlijk duurt het langst, fouten in belastingaangifte of te veel aangevraagde toeslagen worden vrijwel altijd weer rechtgezet met alle gevolgen van dien.
Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken op mijnonlinebelastingadviseur.nl, dan kun je samen met een van onze consulenten de aangifte doen.
‘Wat is er prettiger dan zeker te weten dat de belastingaangifte goed is gedaan!’
mijnonlinebelastingadviseur.nl maakt gebruik van cookies
mijnonlinebelastingadviseur.nl gebruikt cookies op haar website om het gebruik te analyseren, gebruiksgemak te verbeteren en voor social media. Meer informatie kunt u vinden in ons privacy- en cookiestatement. U geeft door gebruik te blijven maken van de website of door hieronder op de button ‘akkoord’ te klikken toestemming voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens, zoals in ons privacystatement wordt vermeld.
